Facturas por email, WhatsApp, PDF y foto
Los documentos llegan por email, WhatsApp, PDF o foto. Alguien tiene que reunirlos y comprobar qué falta.
Quiero una revisión¿Cuántas horas pierde tu gestoría cada mes persiguiendo facturas?
Pedir las facturas que faltan, revisar qué ha enviado cada cliente, descargar archivos, clasificarlos y responder las mismas consultas consume muchas horas cada mes. Te ayudamos a automatizar esas tareas sin cambiar de golpe vuestra forma de trabajar.
FacturasWhatsAppEmailVencimientos
Vista del equipoClientes pendientes
301
Faltan 3 facturas de gastos
Recordatorio enviado02
Facturas recibidas
Listo para revisar03
Pendiente extracto bancario
Esperando respuestaDocumentación completaPreparado para contabilizar
El día a día
El problema no es pedir una factura. Es tener que hacerlo cliente por cliente todos los meses.
Las facturas llegan por email, WhatsApp, PDF o foto. Después alguien tiene que descargarlas, ordenarlas, comprobar qué falta y volver a escribir a cada cliente. Son pequeñas tareas que, multiplicadas por toda la cartera, consumen muchas horas.
Perseguir lo que falta antes de cada cierre
Cada cierre obliga a repetir los mismos avisos y recordatorios.
Responder siempre las mismas dudas
Plazos, certificados o facturas generan preguntas que el equipo responde una y otra vez.
No saber qué cliente está listo y cuál no
Para saber qué falta hay que revisar correos, WhatsApp, hojas internas o preguntar al equipo.
Dar de alta a un cliente a base de mensajes
Datos, documentos y autorizaciones llegan en varios mensajes antes de poder empezar.
Tareas que se pueden simplificar
Cinco tareas que una gestoría puede dejar de hacer a mano
Cada gestoría es distinta, pero estos procesos suelen concentrar buena parte del trabajo manual.
01
Automatización
Recogida y reclamación de facturas
Ahora
Alguien revisa cliente por cliente qué facturas faltan y envía los recordatorios uno a uno.
Con automatización
El sistema detecta lo que falta, prepara o envía los avisos y deja al equipo únicamente los casos que requieren revisión.
02
Automatización
Clasificación de consultas
Ahora
Las consultas llegan por email y WhatsApp y alguien tiene que leerlas, clasificarlas y trasladarlas a la persona adecuada.
Con automatización
Las consultas se clasifican por tema, cliente y urgencia, y llegan directamente al área correspondiente.
03
Automatización
Control de cierres y pendientes
Ahora
Para saber qué falta hay que revisar correos, mensajes, carpetas y hojas internas.
Con automatización
El equipo puede ver en un único lugar qué clientes están completos, qué falta y cuál es el siguiente paso.
04
Automatización
Respuestas que se repiten
Ahora
El equipo vuelve a redactar respuestas muy parecidas sobre plazos, certificados, impuestos o facturación.
Con automatización
Se prepara una respuesta utilizando la información de la gestoría para que el equipo solo tenga que revisarla y enviarla.
05
Automatización
Alta de nuevos clientes
Ahora
Los datos, documentos y autorizaciones necesarios llegan poco a poco y por diferentes canales.
Con automatización
Cada cliente recibe una solicitud adaptada a su caso y toda la información queda organizada desde el principio.
Prueba visual
Mejor verlo que explicarlo
Tres ejemplos sencillos para ver cómo reducir trabajo manual en situaciones reales.
De un mensaje a las tareas que tiene que hacer el equipo
Un mensaje o un audio se convierte en tareas claras, con sus datos y próximos pasos, listas para revisar y asignar.
Ver cómo funcionaSaber qué clientes tienen algo pendiente
Pendientes, responsables y próximos pasos quedan en una sola vista.
Ver cómo funcionaDe consulta repetida a respuesta preparada
Una pregunta habitual genera un borrador listo para revisar.
Ver cómo funcionaUna alternativa para empezar
No sé por dónde empezar
Si todavía no tienes claro qué flujo conviene revisar primero, empieza por el diagnóstico.
Primero entendemos cómo trabajáis
No empezamos por la herramienta. Primero revisamos cómo realizáis actualmente el proceso, qué programas utilizáis y dónde se pierde tiempo. A partir de ahí vemos si conviene simplificar, conectar o automatizar.
Siguiente paso
¿Hay algún proceso de vuestra gestoría que os gustaría simplificar?
Cuéntanos cómo gestionáis ahora ese proceso y qué pasos os están quitando más tiempo. Revisaremos juntos dónde se atasca y si existe una forma más sencilla de hacerlo.
Una primera conversación para entender cómo trabajáis actualmente y detectar dónde puede haber margen de mejora.